hrosas: hola olgalorenzo's status is now "Available" (3/12/2003 5:02 AM) olgalorenzo: hola hrosas: buenos días amor hrosas: como estás? olgalorenzo: buenos dias, ya estoy despierta y banada hrosas: yo todavía no me he bañado olgalorenzo: como amaneciste? hrosas: con un calambre. olgalorenzo: donde? hrosas: en la pierna hrosas: derecha hrosas: amanecí de un solo golpe olgalorenzo: tienes que parate y poner el pie en el piso hrosas: eso fue lo que hice hrosas: estás lista para la sesión de CRM? olgalorenzo: lo aprendi cuando estaba embarazada, que dan muchos calambres olgalorenzo: si hrosas: OK. Entra en http://www.venezuelatuya.com/crm/index.htm?005 hrosas: y haz logon con tu password om olgalorenzo: ok hrosas: avísame hrosas: listo? olgalorenzo: si olgalorenzo: que hago? hrosas: Fíjate que la pantalla está dividida en dos. A la izquierda está el panel de comandos. hrosas: El CRM tiene cuatro grandes tablas... hrosas: A la izquierda se mencionan las dos primeras, CONTACTOS e INTERACCIONES olgalorenzo: sigue.. hrosas: Los contactos pueden ser Clientes, miembros, afiliados... hrosas: Las interacciones son conversaciones, contratos, llamadas, cartas, etc hrosas: Empecemos a ver los contactos. olgalorenzo: no hay contactos olgalorenzo: en lo verde... hrosas: Espera. Lo primero que ves es una caja que indica el usuario. hrosas: Está en TODOS ahora. Dime cuales son las opciones. olgalorenzo: si olgalorenzo: Hernan, Olga y todos hrosas: Chévere. Vamos a dejarlo en Todos por ahora. Antes de añadir un contacto vamos a ver los que tenemos. Busca en Reportes el Básico hrosas: lo viste? olgalorenzo: si, creo que tienes toda tu agenda hrosas: exacto. Prueba ahora el reporte AMIGOS olgalorenzo: ok hrosas: Ha hecho una selección de los que tienen en uno de los campos la palabra amigos. Después veremos como se hacen los reportes. ahora estamos en la parte de usuarios. hrosas: Vamos a buscar ahora una persona específica. hrosas: Debajo de reportes hay una caja de Buscar. Escribe Miranda y en Campo: Nombre hrosas: que conseguiste? cual fue la clave? olgalorenzo: ok, ni siquiera hay que darle ENTER hrosas: Vamos a ver ahora el reporte. Fíjate en el color. Es Verde, el color de los contactos. olgalorenzo: la clave fue el campo nombre hrosas: no. me refería a la clave que aparece en la parte derecha hrosas: es un número olgalorenzo: te referiras a la parte superior izquierda hrosas: si. es el número 1574. lo ves? olgalorenzo: ya va, que me fui a interacciones y me encanto tu sinceridad en comentarios hrosas: no te me adelantes. hrosas: regresa olgalorenzo: disculpa, como me regreso? olgalorenzo: ya, solo le doy back hrosas: no tienes un botón de regresar? olgalorenzo: si (el del mismo explorer)... ya vi el numero 1547 hrosas: ok. hazle clic al número hrosas: puedes ver que te aparece el registro, listo para ser modificado hrosas: los campos en negrita son obligatorios hrosas: quiero que vayas ahora al lado izquierdo. escojas usuario Olga y le des al reporte básico. olgalorenzo: ok hrosas: como puedes ver, hay un solo contacto. Vamos a añadir otro. dale al campo de añadir. hrosas: añade a alguien, por ejemplo la muchacha que le está dando clases a ricardo y me avisas hrosas: quiero que ahora pruebes los botones de sort. son las flechitas. hay uno para cada campo. prueba uno de ellos para que veas como ordena. olgalorenzo: listo. hrosas: se puede hacer sort por cualquier campo. hrosas: lo probaste? olgalorenzo: si hrosas: estas viendo solo dos contactos, correcto? olgalorenzo: si hrosas: eso es por que son los únicos que están a tu nombre. olgalorenzo: ok hrosas: Conclusión: cuando se indica un usuario, busca solo los de ese usuario olgalorenzo: ok hrosas: Tu puedes ver los tuyos y los míos por que estás autorizada... olgalorenzo: asi no te confundes olgalorenzo: gracias... hrosas: existe la posibilidad de restringir eso y que un usuario solo pueda ver los suyos. hrosas: Esto es muy importante cuando se quiere evitar el robo de clientes entre vendedores. olgalorenzo: muy comodo para diferentes empleados de una compania hrosas: El sistema es completamente flexible, como puedes ver. olgalorenzo: pensamos exactamente lo mismo hrosas: Veamos ahora el campo del ojito. dale al ojito de Stefania. hrosas: que viste? olgalorenzo: si, yo creia que ahi habia una foto del contacto, y cai en las interacciones hrosas: hrosas: por eso habías visto el comentario. hrosas: Cual es el color del reporte? olgalorenzo: amarillo hrosas: es el color de las interacciones. hrosas: vamos ahora a la izquierda y busca en interacciones básico. que ves? olgalorenzo: por cierto, no es que no seas bueno cobrando, es que la mujer realmente no tiene dinero. hrosas: si. tiene una pelazón. hrosas: muy pocos clientes. creo que me voy a cortar el pelo con ella, cuando me toque. olgalorenzo: no me aparecio nada en el reporte hrosas: OK. Eso es por el usuario. Cambia a TODOS y vuelve a pedir el reporte básico de interacciones. olgalorenzo: dice: interacciones: no se consiguieron registros ... olgalorenzo: ok hrosas: cuantas te aparecieron. hrosas: ? hrosas: las puedes contar o ver el número debajo. olgalorenzo: 18 hrosas: perfecto. hrosas: fijate que tenemos de nuevo las flechitas del sort. olgalorenzo: ok hrosas: prueba con pendiente olgalorenzo: hay varios campos: " ", -, si, no hrosas: en cada línea, cuantos campos están en azul?(links) olgalorenzo: 3 hrosas: Perfecto. El primero (clave es un enlace a la interacción)... hrosas: el segundo contacto al contacto... olgalorenzo: ok hrosas: y el tercero dice contacto (un error) es un enlace a la categoría. cual es tu primer registro? olgalorenzo: si, me parecia. hrosas: (depende de como hayas hecho el sort) olgalorenzo: correo con grabacion (hi el sort en pendiente) olgalorenzo: el 4 hrosas: Perfecto. hrosas: vamos a pasar ahora al archivo de categorías. busca por ejemplo el rivoli en la segunda columna de contacto. hrosas: dale al enlace y dime que color de reporte tienes. olgalorenzo: q que quieres que le de click?? si le ddoy al de interacciones, aparece el reporte amarillo hrosas: dale al link del número 4 rivoli olgalorenzo: ok, anaranjado hrosas: Anaranjado es el color de las categorías, la tercera tabla que estamos viendo (además de contactos e interacciones) olgalorenzo: ok hrosas: como puedes ver, aquí lo puedes editar. Pon el número del apto en descripción (7B) olgalorenzo: OK hrosas: Perfecto. vamos ahora, en la parte izquierda a ... hrosas: Ir a Categorias hrosas: ahí solicita en categorías el reporte básico. hrosas: cuantas categorías tienes? olgalorenzo: ok olgalorenzo: aparcen todas las categorias hrosas: perfecto. vamos a añadir ahora una categoría. hrosas: se te ocurre como? olgalorenzo: si hrosas: en el panel de control, debajo de categorías dale a añadir hrosas: Vamos a Definir una categoría de CLASES PARTICULARES olgalorenzo: ok hrosas: como no hay un tipo de evento apropiado, escribe SALUD olgalorenzo: que hago con tipo de evento? hrosas: Vamos a añadir un tipo de evento. es una tarea de administración. olgalorenzo: numero asignado: 8 hrosas: dile en el panel de control ir a administración hrosas: llegamos al mundo azul olgalorenzo: ok, azul Microsfoft hrosas: Vamos a darle en actualización de listas a categorías hrosas: se abrió una nueva ventana. correcto? olgalorenzo: tipo de evento? hrosas: si hrosas: Añade la categoría Educación. olgalorenzo: si, donde dice actualizacion lista decategorias, lista: tipo evento hrosas: puedes ver que a la derecha hay un número, que es el orden en el cual van a salir hrosas: cuando se listan olgalorenzo: OK, le pongo 100? hrosas: no. ponle 72 para que quede entre clubes y salud olgalorenzo: ok hrosas: avísame hrosas: cuando le hayas dado a OK. debajo olgalorenzo: ok hrosas: perfecto. hrosas: dale a cerrar ventana a la izquierda hrosas: y luego a Ir a Categorías hrosas: pide el reporte básico hrosas: y dale al link 8 de Clases particulares olgalorenzo: me voy de administracion??? hrosas: si olgalorenzo: ya va... hrosas: lo que quiero es que ahora en el tipo evento pongas educación en Clases Particulares olgalorenzo: listo hrosas: perfecto. eres buena alumna. olgalorenzo: gracias hrosas: estás viendo el reporte de categorías? olgalorenzo: el basico es el da categorias? hrosas: Si. Vamos ahora a añadir una interacción a Clases particulares. olgalorenzo: tiene 8 reistris hrosas: dale al signo más olgalorenzo: ok, estoy en eso hrosas: este es muy importante. hrosas: estás en la pantalla de interacciones? olgalorenzo: si hrosas: OK. vamos a añadir una interacción. hrosas: la última clase con Ricardo. hrosas: te parece? olgalorenzo: si hrosas: tienes que seleccionar el tipo. Ponle meeting hrosas: (cuando definí estos tipos tenía la tabla en inglés) hrosas: te fijaste que al seleccionar meeting cambió los campos? hrosas: eso es por que cada tipo de interacción puede tener campos diferentes olgalorenzo: si, ya le habia seleccionado meeting... hrosas: OK. cuantos campos cuentas? olgalorenzo: claro, es logico y comodo olgalorenzo: 8 campos para llenar hrosas: Vamos ahora a esta explicación con cuidado. hrosas: toda interacción está asociada a 3 tablas. hrosas: Un usuario (en este caso Olga)... olgalorenzo: entonces voy al bano primero... ve enviandomela hrosas: Un contacto y una categoría. Esto va a facilitar después la búsqueda de información. hrosas: Fíjate que ya está en la categoría 8 (clases particulares), eso es por que le dimos al más desde la categoría 8. olgalorenzo: llegue, estoy leyendo.. hrosas: Aprovecho para explicarte que todas las tablas tienen una clave numérica. es un número secuencial. hrosas: SI el usuario quiere una clave adicional, tiene que añadir un campo. olgalorenzo: ok hrosas: Vamos a poner ahora el número de contacto. hrosas: tienes que buscar el número asignado a la profesora hrosas: dale a buscar. hrosas: y puedes hacer la búsqueda a través de un reporte o de la caja de buscar. olgalorenzo: lo hice con la caja buscar olgalorenzo: estoy esperando el resultado hrosas: una vez que consigas el número cierra las ventanas olgalorenzo: ok hrosas: cual es el número de Marie? olgalorenzo: lo puse en comentarios olgalorenzo: sigue buscando.... hrosas: como que está buscando? hrosas: probaste marie en el campo de nombre? olgalorenzo: fallo la cajita de buscar hrosas: como que falló? hrosas: te dio un error? olgalorenzo: We can't find "http://www.venezuelatuya.com/crm/panelmini.htm hrosas: cierra la ventana y vuelve a probar. yo la conseguí hrosas: o dale un refresh hrosas: fue falla de tu conexión hrosas: Telefónica.... hrosas: yo estoy viendo dos MARIE. Marie y MARIEva hrosas: yuju olgalorenzo: ok. pongo el 1575? hrosas: si olgalorenzo: ok hrosas: llena ahora el resto del registro hrosas: y me avisas. hrosas: sería el reflejo de una clase, que es la interacción que estamos poniendo. hrosas: tipicamente se guardaría un sumario, los detalles y comentarios. hrosas: si quedó algo pendiente se utilizar el campo pendiente. olgalorenzo: que pongo en pendiente? ... supongo que nada hrosas: dile que SI olgalorenzo: ahh... hrosas: y en comentarios. no le pagué hrosas: para probar hrosas: perfecto olgalorenzo: si le pague hrosas: ya lo se. hrosas: es como prueba olgalorenzo: , es que ya lo habia actualizado hrosas: ok. no importa hrosas: bueno. creo que por una primera clase está bien. hrosas: me gustaría que sigas probando añadiendo cosas olgalorenzo: ya lo creo, que hago con los dos + qiue aparecen en anadir interaccion contacto y anadir interaccion categoria olgalorenzo: ok hrosas: Esos dos más es cuando tienes que añadir una nueva interacción del mismo contacto o de la misma categoría. olgalorenzo: ok olgalorenzo: muy comodo hrosas: si no lo necesitas, te vas al panel de control y decides donde seguir olgalorenzo: ok hrosas: puedes practicar con el alquiler del apartamento de tenerife, colegio alemán, etc? olgalorenzo: voy a anadir el Apto. de Los Llanos, que me tiene desesperada hrosas: Perfecto. hrosas: como te ha parecido el sistema? olgalorenzo: muy util hrosas: creo que está arecchísimo. hrosas: Es poderoso y flexible hrosas: los tiempos de respuesta? olgalorenzo: excelente !! hrosas: bueno. ahora me toca ir a bañarme a mi